PROSPECTION ICIM
SAISIE DES SUIVIS DES DEVIS
Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des suivis des devis.
Cette base sert à enregistrer différentes informations concernant le suivi
de vos devis, de leur création jusqu'à leur validation.
La liste des suivis des devis apparait à l'écran.
Navigation devant la liste
Pour quitter la base Suivis des devis.
Pour changer l'ordre de tri à l'écran.
La saisie de cette base met à votre disposition les index suivants :
A - DEVIS Nø + FACTURE
B - CODE CLIENT + DEVIS Nø
C - REPRESENTANT + CODE CLIENT + CODE PROSPECT
D - CODE PROSPECT + DEVIS Nø
E - FACTURE + DEVIS Nø
F - DATE DEVIS + HEURE + DEVIS Nø
L'appui sur une touche de A à F active immédiatement
l'index correspondant et réaffiche la liste.
Pour chercher un devis.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)
et trouver instantanément un devis si vous connaissez
l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.
Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.
Pour modifier la fiche du devis en cours.
Pour supprimer la fiche du devis en cours.
La fiche du devis en cours apparait à l'écran. Voir plus loin
le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche devis ».
Pour passer sur la ligne du devis précédent.
La ligne précédente dépend de l'index actif.
Pour passer sur la ligne du devis suivant.
La ligne suivante dépend de l'index actif.
Pour passer à la page précédente dans la liste.
Pour passer à la page suivante dans la liste.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues
dans la base suivis des devis de façon à ne voir à l'écran que
les fiches répondant à une condition définie par vous-même.
Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :
- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif
si vous avez filtré la base auparavant.
Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base
suivis des devis sous forme de liste, et sous forme graphique
si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.
Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer
des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total,
la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.
Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.
Fiche devis
Description des champs
Devis Nø
Numéro du devis en cours (F2 = guide).
La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.
Code client
Entrez le code du client concerné (F2 = guide clients).
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Si le code client indiqué n'est pas enregistré dans la base CLIENTS,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau CLIENT.
Si vous validez ce champs sans indiquer un code client, le logiciel
vous invite à saisir la fiche CLIENT OCCASIONNEL. Cette fiche permet
d'enregistrer très rapidement un client de passage car vous n'avez
qu'un renseignement indispensable à introduire : son NOM.
Code prospect
Facultatif : code du prospect destinataire du devis (F2 = guide).
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Si le code prospect indiqué n'est pas enregistré dans la base PROSPECTS,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PROSPECT.
Ce champs permet d'indiquer un prospect comme destinataire du devis,
au lieu d'un client. Il est présent dans la fiche 'élément de devis'
si vous disposez du module Prospection dans le logiciel ICIM installé.
La saisie de ce champs n'est possible que si le champs code client
est laissé vide.
Date devis
Date du devis (F2 = calendrier).
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Heure
Heure du devis (F2 renvoie l'heure courante).
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Facture
Numéro de la facture ayant été envoyée suite à l'acceptation de ce devis (F2 = guide).
Représentant
Code du représentant s'occupant de ce client ou prospect (F2 = guide).
Si le représentant indiqué n'est pas enregistré dans la base REPRESENTANTS,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau REPRESENTANT.
Bas du devis
Texte imprimé en bas de la (dernière) page du devis.
Ce champs est destiné à enregistrer le texte que vous voulez imprimer en bas
de la dernière page de votre devis. Si vous avez déjà enregistré du texte
dans la fonction de Paramètrage nommée FIN DE DEVIS, ce texte sera copié ici
pour tous vos devis. Vous pourrez toutefois le rendre spécifique à chaque devis
en le modifiant ici avant l'impression.
Utilisez depuis ce champs le guide des Codes d'impression (touche F5) pour insérer
du texte avec différentes fontes de caractères et tailles, et pour insérer des images.
A l'intérieur du guide, la touche F1 donne accès à toute explication concernant
le fontionnement du guide et des codes d'impression.
Navigation devant la fiche devis
Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.
Pour chercher un devis.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>
devant la liste) et trouver instantanément un devis
si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)
Pour modifier la fiche du devis en cours.
Pour supprimer la fiche du devis en cours.
Pour passer sur la fiche du devis précédent.
La fiche précédente dépend de l'index actif.
Pour passer sur la fiche du devis suivant.
La fiche suivante dépend de l'index actif.
Cette touche donne accès à la saisie des éléments du devis courant.
Voir également : SAISIE DES DEVIS.
Cette touche permet d'imprimer le devis en cours sans passer
par la fonction d'impression des devis.
Cette touche donne accès à la gestion des clients. La liste
des clients apparait à l'écran avec la barre de sélection placée
sur le client indiqué dans le devis en cours.
Voir également : GESTION DES CLIENTS.
Cette touche donne accès à la gestion des prospects. La liste
des prospects apparait à l'écran avec la barre de sélection placée
sur le prospect indiqué dans le devis en cours.
Voir également : GESTION DES PROSPECTS.
Cette touche permet d'afficher le numéro(s) de téléphone
du client concerné par le devis courant.
Après appui sur <Entrée>, le logiciel tente de composer
le numéro à l'aide de votre modem.